Objectifs Financiers Atteints
Pourcentage de clients ayant réalisé leurs objectifs financiers dans les délais convenus.
Indicateurs de Performance Financière
Découvrez les mesures clés qui définissent notre excellence en planification financière stratégique et nos réalisations concrètes auprès de nos clients canadiens.
Tableau de Bord des Indicateurs Clés
Nos métriques de performance reflètent l'engagement constant envers l'excellence financière. Ces données, mises à jour en janvier 2025, témoignent de notre croissance soutenue et de la confiance accordée par nos clients.
847
Plans Financiers Personnalisés
Stratégies sur mesure développées pour optimiser la situation financière unique de chaque client depuis 2024.
96%
Taux de Satisfaction Client
Mesure de la qualité de nos conseils financiers basée sur les évaluations trimestrielles de nos clients actifs.
2.3M$
Actifs Sous Gestion Moyenne
Montant moyen des portefeuilles que nous accompagnons dans leur optimisation et diversification.
73
Conseillers Certifiés
Professionnels qualifiés spécialisés dans différents aspects de la planification financière intégrée.
Mesures de Performance Opérationnelle
18.2%
Croissance Annuelle
4.7j
Délai Moyen de Réponse
89%
Rétention Clientèle
156
Nouveaux Clients/Mois
Réalisations et Témoignages
Les résultats concrets de notre approche personnalisée en planification financière, mesurés par la satisfaction et les objectifs atteints de nos clients.
L'accompagnement personnalisé que j'ai reçu a complètement transformé ma compréhension des finances personnelles. En dix-huit mois, nous avons restructuré mes investissements et optimisé ma fiscalité de manière remarquable.
Indicateurs de Réussite 2024-2025
Formations Spécialisées
Sessions d'éducation financière dispensées à nos clients en 2024.
Note Moyenne de Service
Évaluation sur 6 points de la qualité de nos services-conseils financiers.